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1、回天新材胶粘剂龙头：回天新材：年产3万吨光伏硅胶新产线顺利投产

3月19日，回天新材（300041.SZ）发布投产公告称，公司在襄阳市高新区关羽路基地投资新建的双螺杆全自动生产线，已完成设备安装调试及试生产，正式建成投产。

公告指出，该条生产线具备光伏单组分有机硅密封胶3万吨/年的量产能力，采用先进的过程控制系统并引入信息化系统，可实现数字化、自动化、连续化生产作业，具有产品性能稳定，生产效率高等特点。本次新增产线建成投产后，公司光伏单组分有机硅密封胶产能可达到约11万吨/年。

技术为本，制造为基

现今，新兴产业已成为引领未来发展的新支柱、新赛道。3月1日，工信部部长金壮龙在国新办新闻发布会上表示，将培育壮大新兴产业，扩大国家制造业创新中心在新兴产业领域的建设布局。

创立于1977年的回天新材作为国内胶粘剂龙头企业，对市场提供2000余种产品，为行业胶粘新材提供全面解决方案，是制造业创新中的关键角色。胶粘剂下游应用广泛，包含光伏、汽车、电子、软包装、航空航天等领域，对关键器件起着粘接、密封、防腐等重要作用。

三大业务助力新兴产业发展

回天新材目前主营业务产品包括有机硅胶、聚氨酯胶、环氧树脂胶、丙烯酸酯胶、锂电池负极胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜等，应用领域为光伏新能源、锂电新能源、汽车、电子电器、工程机械、绿色软包装、航空航天等，并驾齐驱于光伏、新能源汽车、电子三大景气赛道。

在光伏板块，公司产品主要包括光伏硅胶、太阳能电池背膜。其中，光伏硅胶稳居行业龙头，市占率在45％左右，晶澳、天合、东方日升、晶科、阿特斯等均为公司头部客户；此外，公司顺应产业需求，积极推进背板细分产品多元化，从KPC、TPC扩展到CPC、透明背板，产品盈利水平进一步提升。公司表示，此次光伏硅胶产线的顺利投产也将有效缓解公司光伏产品产能紧张的局面，有利于增强公司规模优势，巩固行业地位，提升市场竞争力及盈利能力。

在新能源车领域，公司研发的高导热灌封胶、导热凝胶等高性能胶粘剂，已成功替代国外产品；开发的锂电池电芯负极用胶正逐步打破国外产品在电芯负极胶领域的垄断，实现了国产胶在锂电池领域的核心应用。目前，比亚迪等头部客户是公司新能源车业务的重点客户。

电子胶业务方面，回天新材一直保持稳定的发展趋势，2012-2021年公司大电子业务CAGR为17.9％。目前，公司已在5G通信、消费电子领域导入小米、中兴、荣耀、VIVO等企业，稳定供货；电子领域其他重点客户业务拓展也在顺利进行中。据2022年H1数据，公司消费电子、汽车电子、光伏逆变器等应用领域市场开拓成效显著，销售收入均实现100％以上增速。

回天新材产品种类多、业务覆盖面广泛，在工程胶粘剂市场享有较高的声誉。目前，除增加新产线外，公司也在通过建设新基地，改善新工艺，引进新管理体系等，全面提升硬实力。

本文源自金融界资讯

2、回天新材胶粘剂龙头，拥有唯一替代锂电粘接剂热门材料量产能力

HNBR替代PVDF市场空间广阔

HNBR是由丁腈橡胶（NBR）经加氢处理而得到的一种高度饱和的特种弹性体。HNBR分子结构中含少量或不含碳碳双键，在保持NBR耐油、耐磨等性能的同时，还具备更优异的耐热、耐氧化、耐臭氧、耐辐射、耐化学品等性能，是一种综合性能优异的特种橡胶。

氢化丁腈橡胶目前主要应用于汽车同步带、石油、航天航空、国防军工领域。在锂电领域，可应用于正极材料的粘接，主要用于替代PVDF，目前行业产能10%左右已用于锂电，已成功商业化，并且逐步推广。

业内权威论文已经对HNBR替代PVDF进行了相关论证，HNBR无氟、分散性能优异，有助于提升导电剂的分散性能，用HNBR作为正负极的粘结剂全电池200次的充放电后保持率可以达到128，PVDF保持率是117。

据业内测算，一般1GWh（亿瓦时）三元电池需要约20吨PVDF，1GWh磷酸铁锂电池需要约35吨PVDF。特别随着比亚迪刀片电池的推出，以及特斯拉、宁德时代等巨头对磷酸铁锂电池的倾斜，铁锂电池装机量和市占率都大幅提升，带动PVDF需求量进一步放量。

根据业内机构测算，2022年全球对于锂电级PVDF的需求量大约在5.7万吨，到2025年全球对于锂电级PVDF的需求量将超过12万吨。因此，这一替代市场空间将极为广阔。

HNBR除了应用于正极粘接，其同样具备用于固态电池电解质的潜力。随着锂电行业应用放量，HNBR价格直线上涨，目前，HNBR价格国内达23万-26万元/吨，PVDF则达到43万元/吨，具备性价比优势。而全球目前仅4家公司拥有HNBR量产能力，为德国朗盛、日本瑞翁、上海赞南（未上市）以及道恩股份。

拥有多项产品研发及产能优势

公开资料显示，山东道恩高分子材料股份有限公司（公司简称“道恩股份”）2017年1月6日在深圳证券交易所挂牌上市，道恩集团有限公司为公司控股股东，是中国民营500强企业。公司是一家专业从事高性能热塑性弹性体（TPV）、改性塑料、色母粒、可降解材料和熔喷料等产品的研发、生产、销售与服务的国家级高新技术企业，产品广泛应用于新能源、汽车交通、家电通讯、医疗卫生、大消费、航空航天、国防军工等领域。

道恩股份作为一家研究型企业，目前在北京、青岛、烟台拥有多元化、高水准的3家研发平台。目前公司正在大力开拓HNBR在新能源电池领域的应用，该产品将替代氟胶产品，应用在电池隔膜、电池阳极粘结剂领域。

年报显示，道恩股份目前拥有多项产品研发优势，除了大力开拓HNBR在新能源电池领域的应用，公司还在全力推动DVA“产学研”转化落地，加速对卤化丁基橡胶的替代，助力轮胎产业升级。DVA产品在轮胎业属于颠覆性产品，公司DVA产品按计划推进，进展顺利。DVA的市场空间比较大，理论上存在传统轮胎气体阻隔层的全部替代。

道恩股份还是国内领先的TPV制造商（一类替代传统橡胶的新型高分子材料，是传统橡胶的升级品种），并拥有自主知识产权。2006年，公司建立了国内第一条拥有自主知识产权的TPV生产线，成为国内第一家使用“完全预分散——动态全硫化”技术生产TPV的国内企业，打破国际巨头埃克森美孚技术垄断，逐步替代进口材料，推动了我国橡胶工业的发展。2008年，公司被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”荣誉。

此外，道恩股份在熔喷料领域也位居行业前列，公司在熔喷料领域深耕近20年，是《聚丙烯（PP）熔喷专用料》国家标准的编制单位，有自己的专利，产品品质和稳定性非常优秀，形成了道恩的品牌和市场核心竞争力，并且建立起了一套完整的质量管控办法。

道恩股份的子公司青岛润兴是国内最大的色母料、功能母料生产企业之一，在国内同行业排名前列。目前，公司主营产品——家电用各类色母料的产销量在全国排名第一。公司所生产的塑料色母料和塑料功能母料是海尔集团、海信集团最大和重点发展的供货商。

围绕主营战略寻找新发力点

道恩股份是一家轻资产、重研发、财务稳健、发展很快的新材料公司。从收入方面看，上市前公司年营收为8亿元，归母净利润7900万；2021年营收42亿元，归母净利润2.3亿，营收复合增长率在39%，归母净利润复合增长率在23%；近五年净资产收益率达到18.09%，资产负债率一直保持在30%左右。

尽管由于主营产品熔喷料的需求和价格大幅下滑，道恩股份2021年和今年一季度业绩有所下滑，但公司一直在寻找新的业绩增长点。今年3月份，道恩股份公告称，公司拟以自筹资金在青岛市即墨区投资设立全资子公司道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司，注册资本为6000万元。

根据道恩股份与青岛市即墨区大信街道办事处签订的《生物降解材料项目投资合作协议》，拟在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目，主要生产生物降解原料粒子、软包装制品、生物降解吸管、刀叉勺、餐盒餐盘等餐饮用品。

事实上，近年来，道恩股份围绕高分子复合材料在汽车、电器等主要下游行业的应用需求，进行了有针对性、前瞻性的持续技术研发和产业化生产。可以说，道恩股份一直在寻求新的发力点。

目前，公司布局正紧密围绕“一业、两链、三板块”，紧跟国家“十四五”规划。一业即高分子产业；两链为PBAT生物可降解产业链、聚丙烯产业链；上下游延伸打通“三板块”，即聚合板块、改性板块、循环再生板块。

道恩股份董事长于晓宁此前在接受媒体采访时曾表示，当前道恩正处于打造专家型企业的战略机遇期，将以此为契机，秉承“产品为根、以人为本，科技引领、客户至上”的经营理念，持续注重标准创新发展工作，加强标准化技术交流与合作，切实发挥好工作组应有的作用，为企业发展和行业进步贡献更多力量。

6月27日，道恩股份再度收获一字涨停，这已是该股连续第三个一字涨停。资本市场通常是企业未来表现的“晴雨表”，道恩股份未来会有如何发展，时间自会给出答案。

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