关于【业务员日常管理制度】，业务员管理制度，今天犇涌小编给您分享一下，如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。

1、销售管理制度

销售管理制度

第一章总则

第一条 目的

为了规范KL公司销售管理，促进公司销售业绩的提升，满足公司快速健康发展的需要特制定本制度。

第二条 意义

使得公司的销售管理确立了政策指导，提升公司销售管理的科学性，销售更加具有针对性和目的性。

第三条 适用范围

适用于康利公司的销售管理，同时为康利与销售相关的业务管理提供参考依据。

第四条 销售方针

确立以市场需求为导向，以客户需求为出发点，扩大公司行业美誉度，重视企业经济效益，生产性价比高的产品投放市场，满足市场需要是我公司产品的销售方针。

第五条 销售管理目标

掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争力，提升企业与社会，企业与客户的关系，增加企业经济效益，是我公司产品销售管理的目标。

第二章市场预测

第六条市场预测是康利公司经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：

（一） 了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。

（二） 了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。

（三） 了解客户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足客户需求的可行性。

（四） 了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，加快企业发展，处于领先地位。

第七条预测国内各地区及对外贸易各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。

第八条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，国外市场供求趋势，国外客户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。

第三章经营决策

第九条根据康利公司中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由营销部提出初步的年产品销售方案，报请企管部审查决策。

第十条经过康利公司会议讨论，总经理审定，确定年度经营目标并作为编制年度经营目标和年度经营计划的依据。

第四章产销平衡及签订合同

第十一条营销部根据公司全年经营目标及近年来国内各地区订货情况和对外贸形势分析，平衡分配计划，签订销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。

第十二条执行价格政策，如需变更价格，报批手续由财务部负责，经总经理批准，决定浮动价格。

第十三条营销部根据公司年度经营计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报制造部以便综合平衡产销衔接。

第十四条加强客户开发和渠道建设，扩大销售网，开拓新市场，巩固发展与客户的关系。

第十五条建立和逐步完善销售档案，管理好客户合同及客户相关资料信息。

第五章订货整理

第十六条当接受的订货已确定，必须将客户的订单做成四份，一份当作副本备用，其他三份各自交给制造部、企管部、财务部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。

第十七条营销部将订单交给制造部门时，应要求制造部也做好生产计划准备表，并提交一份给营销部。

第六章交货、配送

第十八条对于已接受订单，制造部应做好相关的生产日报，使生产的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。

第十九条当生产接近完成时，应与制造部协议，选择指定交货日前的适当时日，通知交货对象。如交货有迟延的可能时，也应事先通知对方，获得其谅解。

第二十条产品的发送是依据出货单来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发货登记簿中。

第七章销售额的计算及收款

第二十一条财务部门于每月的二十五日，依据销售帐的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收帐款)，送交营销部。

第二十二条收款业务原则上是由营销部门负责，但有时也可委托财务部门的人员去进行。

第二十三条有关款项的催收是由营销部负责督促,营销部必须把相关资料记入收款预定表中,通知给各有关人员。

第二十四条根据应收帐款票据,将收得的款项记入销售帐目中。记入内容除包括金额外,须再记入负责人员的名字。

第八章建立产品销售信息反馈制度

第二十五条营销部每年组织一次全面的客户访问，并每年发函到全国各个客户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向公司领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。

第二十六条将客户对产品质量，技术要求等方面反馈信息登记并及时反馈有关部门处理。

第二十七条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立客户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按公司规定，及时、准确、完整地上报销售报表。

第九章客户管理制度

第二十八条对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。

第二十九条在接获订单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速运作起来。

第三十条对于老客户及新客户的订货及估价，须迅速探听清楚，尽早做好交涉工作。同时需持之以恒的彻底做好调查与事前的准备工作。

第三十一条对于同业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查，借此总结自己在接受订单方面的难易。另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及销售方面的不足。

第三十二条对于老客户及预定客户方面的资料。则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意修正其内容：

（一） 资产、负债及损益；

（二） 产品的种类项目、人员、设备、能力；

（三） 销售情况、需求者的情况；

（四） 付款实绩、信用状况；

（五） 过去的客户与交易情况；

（六） 电话、往来银行、代表者、负责人员；

（七） 公司内部订货手续的过程；

（八） 付款的手续过程；

（九） 行业的景气状况；

（十） 组织、薪资、人员。

第三十三条经常与老客户保持密切的联系，探寻订货情况及其公司的需求。关于以上各项，可于必要时召开研究会或联谊会，以促进其形成。

第三十四条在与客户进行商务洽谈时，如需共同用餐，提供招待物品时，应适时提供，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得总经理的认可。

第三十五条商务洽谈成功时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得总经理的认可。

第十章驻外销售机构管理制度

第三十六条 机构的业务范围

依照总公司的指示，负责辖管区域内的订货契约、收款、开拓新客户以及老客户维护等相关的业务运作及业务处理。

第三十七条 重要事项的决定

驻外机构的设置、改制、废止，管理区域及驻外机构经理的任免，都由营销部经理请示总经理后执行。

第三十八条 对权限的质疑

如对区域内的权限有所质疑时，须向营销部经理请示，营销部经理则向总经理请示后才能决定。

第三十九条 驻外机构经理的更替

驻外机构经理在接受营销部经理的指示后，统筹管理所属区域的业务并负责。当经理发生更替时，驻外机构经理须将事务交接完毕，方可卸责。

第四十条 职责

负责所属区域的业务，以及迅速、确实的处理业务。

第四十一条 驻外机构经理自行决定及请示事项

（一） 自行决定事项

1. 所辖区域的业务运作和管理；

2. 决定所属区域销售人员的任用、异动、解雇；

3. 负责支付外勤人员的薪资；

4. 另有指示的费用或限度以内的支出；

5. 裁决所属人员三日以内的休假、出差、早退、加班、假日出勤等事项的批准否。

（二） 请求事项

1. 驻外人员的任用、迁升、解雇及职员的特别任用；

2. 指示以外的费用的支出、许可费用但超出限度额的支出；

3. 设定未经公司指示的交易银行；

4. 内勤职员的任用、解职、异动、驻外机构内的内勤与外勤的相互异动；

5. 驻外机构经理本人的休假及出差；

6. 所属人员的赏罚除有明文规定之外，应请示公司裁决。

第四十二条 业务经营

驻外机构的业务经营必须按公司的规定回文呈报公司营销部及相关部门的指示为执行依据。如有违反情况，可依情况给以处罚。

第四十三条 驻外机构管理

（一） 驻外机构的事务与强化

1. 对于所属人员的工作效率、销售业绩须做调查分析与监督；

2. 对于所属人员的出勤状况，销售技能熟练度须加以考察并做调整；

3. 对于人员的配置是否得以应作调查并做调整；

4. 如发现业绩停滞不前或减退的迹象，应针对其原因加以检查，并设法找出解决对策。

（二） 驻外销售人员的指导

1. 分发有实效的教材；

2. 举行讲习、演讲；

3. 举行实际的训练；

4. 实施、指导销售方法；

5. 举行实务恳谈会。

部门须随时将每个人的业务实绩记录下来，借此监督其工作状态与观察技能提高的程度。

（三） 业务监督

订单、货款回收及整理等相关业务的监督，是否以正确、适时及诚实为目的，可依据下列方式来执行这些业务的监督。

1. 听取各个业务人员的业务处理状况报告，并加以观察证实；

2. 对照、查核相关资料及记录。

（四） 业务管理

1. 监督合约目标达成率及其事由。

2. 对于业务员的货款回收率、失效、解约率等加以统计。

第十一章 通知书信

第四十四条对于商务方面的通知，应在一日内迅速发文回复。

第四十五条已决定接受订货的商务资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。

第十二章 附则

第四十六条本销售管理制度是公司企业管理制度的组成部分，由企管部部负责解释。

第四十七条如有其他制度与本制度相抵触，以总经理办公会裁定结果为准。

第四十八条本销售管理制度自公布之日起实行。

2、业务员日常管理制度：业务员管理制度

业务员管理制度

根据公司体现公正、公平的原则，为了加强公司管理，激励公司员工的工作，制定公司薪酬管理制度。

一、业务人员薪酬由底薪、佣金两部分组成。

二、底薪

2－1 标准：

片区经理月薪1200元+每月过程考核奖（详见过程考核实施办法）

业务助理月薪1000元+所属片区经理过程奖的30%

初级业务助理月薪：本科900元，专科800元（不参加过程考核）

注：新聘用员工实习期（2个月）本科700元，专科600元，实习期满自动转为初级业务助理

2－2 底薪发放时间为每月5日，出差人员回公司后领取底薪。

三、佣金

3.1佣金

3.1.1 佣金标准：佣金＝提成－分担费用－失误损失（包括本政策、业务管理制度、市场财务制度、业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失）

3.1.2 年底货款两清、账目明晰的，春节前可发放全部佣金。

3.2 提成标准：提成＝净回款（返利除外）×提成系数

3.2.1 提成系数（指标均为百分比）

华南（西南）部部长提成系数（1100万）1.1,片区经理提成系数（海南粤西（200万）3.5、珠三角（240万3.2）、粤东赣州（200万）3.5、广西（200万）3.5）；

云贵川大区提成系数（480万）：1.9（云贵1个助理（280万）3.1、四川（200万）3.5华东部部长提成系数（1000万）1.2，业务代表提成系数（湖北（180万）3.5、湖南（200万）3.5、浙赣（助理1人240万）3.9、福建（240万）3.2）；

苏皖沪大区提成系数（480万）：1.9片区经理提成系数 江苏上海（220万）3.4、安徽（260万）3.0华北大区提成系数（800万）：1.2，片区经理提成系数（辽宁（150万）4.5吉黑（150万）4.5、冀北1个助理（300万）3.1、冀南直供（300万）3.1、山东大区提成系数（750万）：1.3（胶东1个助理（320万）3.0、鲁中（230万）3.5、鲁西（200万）3.5）；

西北部部长提成系数（1000万）1.2，片区经理提成系数（山西（200万）3.5、陕甘宁蒙2个助理（400万）3.8、新疆（200万）4.0、河南（230万）3.3）

3.2.2销售公司后勤人员（包括财务人员）参考片区平均收入、结合个人工作表现给予奖励。

3.3业务助理提成为该市场业务员提成总额的15－20％，由该市场的片区经理负担，初级业务助理不参与提成分配。

3.4 库存细则

3.4.1 库存率＝（退货总额/全年发货总额）×100％

3.4.2 库存率指标

长江以北库存率为13％，长江以南库存率为8％，广东库存率为6％。

3.4.3 奖罚标准

库存率减少，奖励减少货款金额的3％；库存增加，则扣除增加货款金额的3％。

3.5 罚款

3.5.1 片区经理过程考核详见《过程考核办法》

3.5.2 以公司规定的回款政策为标准，如果所属片区内有50%的客户因超最高赊欠额度而发不出货的每个月考核一次，每出现一次罚款1000元。年底从佣金中扣除。

四、本制度的解释权归河北冠龙农化有限公司所有。未尽事宜另行协商。

业务员管理制度

一、外贸业务员在电子商务平台上借接来的订单或通过其他渠道自费开发的订单，一律按实际销售回款进行提成。

二、报价统一由董事长制定报价单，若有新款没有报价单时，应先报董事长核定价格之后再报，若确实有特殊情况，则外贸人员应在报完价后汇报董事长。

三、提成比例采取浮动制原则，销售合同款100万人民币以下（含），按1%提；100万―300万，按1.5%提；300万―500万，按2%提；500万―1000万，按2.5%提；1000万以上按3%提，并且公司另行额外奖励。提成的发放以货款回收后三个月内予以兑付。

四、公司领导开发的客源及其他业务员并非关联中介所获得的客户下单，交由业务员跟单时，业务员享有比例提成，提成比例为0.5%。

五、订单/合同在执行中，非业务员因素造成的损失，业务员不承担任何比例赔偿责任，因业务员操作失误和工作不到位造成的损失，依失误大小和关联程度进行赔偿，原则上不高于业务员年度提成累计总额的80%。

六、如果客户要求寄样品，可以在向董事长申请后不要客户付样品费和快递费。

七、工资发放条例：外贸业务员工资1200元保底基数，每个业务员的考核基数是6万人民币/季，三个月内销售额不能达到6万人民币的，公司考虑将其换岗位。

八、货款回收条例：资金流转是公司的命脉，货款回收关系公司职工的切身利益和企业的正常运转，业务员应该负起对所做订单的销售回款的催收责任，国际业务订单订的付款方式必须严格按照30%的预付款，余款在拿到提单传真给客户后付清。需特殊处理的客户，必须由董事长批准。

业务员管理制度

一、为提高业务人员素质，规范 管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范 。

遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度，贯彻落实公司的文件、指示、精神，加强自身修养、素质和气质。树立集体主义观念，树立华银公司和华银人的形象。

二、热爱本职工作，吃苦耐劳，努力学习业务知识，尽职尽责完成业务拓展工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职报告。

三、工作时间着装整齐，遵守作息时间，按时向部门主管汇报工作和反馈信息。

四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度和蔼，言语有礼，诚实守信，胸怀坦荡，要具有良好的语言表达能力和宣传能力，吃苦耐劳，勇创佳绩。

五、要制订月计划、周计划，有计划有目的地拜访客户，勇于实践，善于学习，善于总结，使之立于不败之地。

六、在工作中团结协作，互相帮助，注意安全，杜绝隐患，树立团队精神，听从领导，服从分配，响应公司的号召，按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。

七、严格做到：

1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。

2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。

3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。

4、做到爱护公物，不损坏公司物品。

八、业务中注意事项

（一）用户询价或报价注意事项：

1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。

2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。

（二）信息收集注意事项：

1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

3、 在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

4、 做好行销日志，要求明确具体，及时上交到公司。

5、 每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司。

（三）签订合同的注意事项：

1、签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

2、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真核查，逐项填写完善。

3、合同文本采用公司规定的标准《购销合同》。

（四）采购资金支付注意事项：

1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定执行。

2、业务人员由于工作失误造成采购资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

3、业务人员要按公司要求建立完整、规范 的个人业务计划及总结。

（五）资金回笼注意事项：

1、业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。

2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。

3、业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，防范其风险。

（六）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。

九、管理条例如下：

第一条 对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。

第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费 元。（外出办公人员）

第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出计划表，上报总经理审批。

第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准后方可实施。

第七条 在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；

（三）不得接受客户礼品和招待；

（四）执行公务过程中，不能饮酒；

（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；

（六）工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。

第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

（一）向客户讲明产品使用注意事项；

（二）向客户说明产品性能、各方面的特征；

（三）处理有关售后质量问题；

（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

1 客户对产品质量的反映；

2 客户对价格的反映；

3 用户用量及市场需求量；

4 对其他品牌的反映和销量；

5 同行竞争对手的动态信用；

6 新产品调查。

（五）定期调查库存、货款回收及其他经营情况；

（六）督促客户订货的进展；

（七）提出改进营销方法和价格等方面的建议；

（八）退货处理；

（ 九）整理同行的销售和客户的现况使用资料。

第九条 公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

第十条销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

第十一条 销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

第十二条 对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条 销售人员应把客户明细情况做详细分类，以保障销售工作的顺利进行。

第十五条 各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

第十六条 销售人员应多次拜访有需求的客户，其访问次数的多少，根据客户情况确定。

第十八条 销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况名录等，以便推销。

第十九条 销售人员在巡回访问时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

第二十条 销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。

第二十一条 若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

第二十二条 财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

第二十三条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避免混淆。

第二十四条 各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。

第二十五条 外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥善保管，以免丢失。

第二十六条 销售人员须将收款情况，报知财会部门。

第二十七条 销售人员应定期告知财务“未收款项目”，财会部门核对。

第二十八条 销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。

第二十九条 对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

第三十条 销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请（如车辆使用申请单）。

车辆使用申请单

使用人：

使用部门

开出时间

返回时间

行驶路线

司机

主管审批

第三十一条 销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。

行车记录表

姓 名

行驶路线

起始地

现公里数

目的地

到达后公里数

注：回司后交部门内勤。

十、其它规定

以上规范 若有违反，公司按相关规定处罚。

本文关键词：业务员管理制度与规范，业务员管理制度英文，业务员管理办法及规章制度，业务员管理制度和提成方案，业务员管理制度及考核标准。这就是关于《业务员日常管理制度，业务员管理制度（销售管理制度）》的所有内容，希望对您能有所帮助！更多的知识请继续关注《犇涌向乾》百科知识网站：http://www.029ztxx.com！