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1、基金平仓是什么意思?(股票平仓是什么意思)

在我们的日常生活中，持仓量及持仓盈亏等字眼总是出现，对于刚刚接触投资理财的朋友来说，持仓盈亏与当日盈亏理解起来还是有一定的难度的。一些朋友会问这样的问题，持仓盈亏是赚钱了吗?

　　持仓盈亏也被叫做账面盈亏或浮动盈亏。交易者在交易闭市时所持有合约按当日结算价计算的持仓值与原持仓值的价差。浮动盈亏分为累计浮动盈亏、当日浮动盈亏。在每日无负债结算制度下，交易所使用的是当日浮动盈亏概念。简单来说也就是账面的盈亏浮动。

　　一般人们选择持仓的方式，也就是没有对于股票进行买入或者卖出，人们能够获得的收益会在账面上直接显示出来，只不过有的时候账面可能原来持有的价格相比有一定的差距，每日进行结算的时候，账面的价格都会和原来持有的价格不一样，有时候高一些，有时候低一些。

　　持仓盈亏是一种未实现损益，根据会计科目收入实现原则，通常不确认为投资收益。但是由于期货投资风险较大，为了向财务报表的使用者提供决策相关的信息，有必要对此加以揭示。因此可在期货投资收益账户中反映，也可以在期货下设置二级科目持仓盈亏加以反映，以区别于已实现的期货投资损益平仓盈亏。

　　浮动盈亏是交易者在交易闭市时所持有合约按当日结算价计算的持仓值与原持仓值的价差。浮动盈亏是一种未实现损益，根据会计瞩目收入实现原则，通常不确认为投资收益。

　　累计浮动盈亏是指期货合约自开仓至本结算日累计产生的盈亏;当日浮动盈亏是指持仓期内某个交易日产生的盈亏。

2、赎回压力山大？2067只私募基金预警！中信证券：清盘压力不大

2022年以来，A股持续震荡调整，让投资者直呼“受不了”。

受到大盘震荡影响的，不只有普通投资者，基金经理也同样频频“吃瘪”，不少百亿规模的知名私募都遭遇了净值大幅回撤的问题。

2067只私募基金跌破预警线

据证券 日报报道，根据私募排排网最新数据，截至3月中旬，共有2067只私募基金自成立以来的收益率已跌破预警线，包括了主观多头、FOF、股票中性、量化策略和固收等多个策略产品。

其中，涉及21家百亿元级私募的183只产品，有10只以上产品收益率更是低于-30%。多家老牌私募也在其中，例如映雪资本、汉和资本、汐泰投资、正圆投资和希瓦私募等。

统计发现，在今年2月中旬，共有1259只私募基金自成立以来的收益率已低于-20%；在随后的一个月内，跌破预警线的证券类私募基金数量已增至2067只，增幅超过六成。其中，有506只产品收益率低于-30%。

此外，在收益率跌破预警线的一众基金产品中，也不乏高毅资产、东方港湾、幻方量化、淡水泉、林园投资等知名私募旗下的产品。

中信：清盘压力不大

通常来说，私募基金将清盘线设定在单位净值0.7元~0.8元之间。如果新基金单位净值跌破0.70元，即产品亏损20%至30%的时候，则该基金会被强制清仓止损。

除此之外，在清盘前还会设置一道预警线，比如单位净值跌破0.9元或者0.8元时，私募须改变原有的投资风格，降低仓位，避免触及清仓线，待极端行情过去再设法翻盘。

随着预警线、止损线、清盘线等成为近期私募的热议话题，投资者也普遍开始焦虑。

据券商中国报道，日前，百亿私募幻方量化的某负责人更是直接建议投资者赎回产品，表示“今年的波动可能很大，又打战又加息的，普通人不适合这种波动的不能留着。一般来说，天天问的，应该是需要赎回。” 、“全部建议赎回，行情和观点都是建议赎回。”

值得一提的是，产品触及预警线，私募的操作难度会显著加大。

进一步而言，现在市场本身投资者信心不高，市场走势十分疲软，调整压力较大，一旦有私募产品进行清盘，不得不抛售持股，市场就会带来额外的抛售压力，可能会导致更多的私募跌破警戒线，带来新的调整压力，形成一种负向激励。

不过目前来看，机构人士对于市场依旧乐观。

近日，中信证券发布了报告《A股市场近期投资者行为分析》。报告认为，公募整体维度不存在流动性紧张导致的受迫性卖出情况，基民不仅没有大规模赎回，甚至有抄底的迹象，“越跌越买”。

私募方面，中信证券表示，整体清盘压力不大，近期并未再次观察到量化基金被迫平仓的迹象。

据统计，2022年初单位净值在1元以上但截至3月9日已低于0.8元/0.7元的私募产品数量，分别占总体数量的0.9%/0.3%；3月9日净值介于0.8-0.85元的产品减仓压力最大，但也仅占总体数量的0.8%。

中信认为，数量占比虽然不如规模占比，但也能够反映私募行业整体清盘压力并不大。从中证500股指期货表现来看，3月至今期货相对指数平均贴水11点，并未出现快速升水的情况，因此判断没有量化私募被迫平仓的迹象。

私募净值为何大幅下滑？

净值下滑，是2022年私募基金面临的普遍迹象。除了年内A股回调的客观因素外，私募基金本身也存在一定的局限。

从2020年初至今，百亿级私募梯队从37家急速扩容至116家。狂飙突进的这两年，无疑是私募基金的高光时刻，但当潮水退去，诸多业内人士意识到，接下来将进入发展瓶颈期。

半夏投资李蓓此前曾表示，这是证券私募基金规模大幅扩张的结果。李蓓认为，国内私募的策略存在同质化严重的问题，资金全积累在前期热门的创业板和硬科技上，最终在个股下跌时同步撤离，导致创业板大幅下跌。

此外，也有基金经理表示，预警线的设置会对操作形成掣肘。

翼虎投资董事长、投资总监余定恒认为，预警线、止损线是一把双刃剑。在遭遇极端风险情况下，安全线、预警线对于投资者而言是一种及时止损的保障，但从管理人角度来看，又会对基金经理的仓位操作形成掣肘，可能错失左侧布局反弹的机会。

凯丰投资副总经理邓安娜则强调，这些指标必须结合私募策略的风险收益特征去设置，否则反而会造成很大的风险或者损失。“比如一个风格相对激进的策略，过往历史也表现为波动率较大，就不应该设置太高的预警平仓线，否则很有可能就被迫砍在最低点，所谓‘倒在黎明前’，或者被迫提前减仓，又受制于预警平仓的影响变成‘僵尸基金’。”

市场右侧机会预计不远

针对后市，东方马拉松投资经理王攀峰指出，投资人的情绪是分化的，有些投资人可能会比较悲观，但一些经历过多轮牛熊的投资人对当前的投资机会反而相对乐观，有些也在积极布局低位的资产。

业内人士表示，虽然证券类私募旗下相关产品收益率走低，但也要看到，在当前估值水平下，市场投资价值已凸显，证券类私募大概率会维持合理的多头仓位。

对于A股市场的进一步走向，多家私募机构称，在经过市场一轮持续性调整和相关“不确定性因素”消化之后，市场“否极泰来”的右侧机会预计已经不远。

丹羿投资执行合伙人、投资总监朱亮表示，3月以来A股的快速调整，已经让不少股票逐步进入中长期的投资区间，特别是一些从2021年年初开始回调的优质个股，“目前对投资者而言，剩下的只需要些耐心，等待右侧击球的窗口”。右侧信号方面，一是俄乌局势缓和，油气等大宗商品价格出现回落；二是上市公司的业绩兑现。

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