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1、免税店竞争格局：免税旅游零售行业研究：（二）中国免税市场及竞争格局

一、中国免税市场空间广阔，以离岛免税和口岸免税渠道为主。

1、随着旅游业发展迅速及居民收入水平提升，2017-2019 年，中国免税市场快 速增长，由 299 亿元增长至 501 亿元，CAGR 为 29.4%，高于同期全球 15.8%的增速。

2、疫情期间下滑幅度低于全球，2019-2021 年 CAGR 为-2.1%，远低于同期全球 -31.7%和亚洲-14.9%的下跌速度。中国免税市场 2020 年下滑至 329 亿元后， 2021 年同比增长 46.2%，市场规模已达481 亿元。

3、预计随着国内游及跨境游的逐步恢复以及政府政策的推动，2026 年中国免税 品市场规模将攀升至 3329 亿元，占全球免税市场的份额将提升至 44.8%。

二、分渠道看，中国免税市场以口岸免税店和离岛免税店为主。

中国免税市场分渠道市场规模（亿元）

1、口岸免税店销售收入在 2020年前增长迅速，2017-2019 年由 203亿元增长至 342亿元， CAGR 为 29.8%。疫情对跨境游打击较大，2019-2021 年口岸免税店销售收入 CAGR 为-76.7%。预计随着跨境游逐步恢复，2023 年中国口岸免税店销售收入将复苏至 235 亿元，并于 2026 年进一步增加至 593 亿元。

2、中国离岛免税店2020年前增长迅速。离岛免税店市场规模由2017年的人民币80亿元 增至2019年的人民币135亿元；随着新冠疫情受控，加上中国政府旨在发展免税品市场及扩大消费的有利政策，中国离岛免税店的销售额大幅增长，2021年销售收入达到人民币452亿元，2019年至 2021年期间按复合年增长率83.0%增长；预计2026年达到人民币2,432亿元，2023年至2026年的复合年增长率为32.8%。

三、中国免税商竞争格局：一超多强。

1、中国免税呈现“一超多强”的竞争格局。2021年我国免税市场 前5大免税商市场份额为98.5%，前五大免税品运营商分别为中免、海发控、海旅投、珠免和中出服。

2、中免为绝对龙头，市占率高达 86.0%，海发控和海旅投依托于离岛免税市场的蓬勃发展，市占率分别为 4.1%和 3.6%，珠免和中出服市占率分别为 2.7%和 2.1%。

3、中国免税行业集中度较高主要系进入壁垒较高。免税的本质是国家财政让利的一种形式，免税业务必须经国务院或其授权的政府部门批准，因此 免税牌照相对稀缺。目前在具有中国免税品经营资质的主体中，中免是唯 一一家覆盖全免税零售渠道的运营商。截至 2021 年末，中免共有 193 间 店铺，拥有全国最多的免税零售网点。

2、免税店竞争格局，市内免税店业态受青睐

图集 新华社上海8月19日电 题：市内免税店业态受青睐 做大蛋糕吸引消费回流，我来为大家科普一下关于免税店竞争格局?下面希望有你要的答案，我们一起来看看吧!

免税店竞争格局

图集

新华社上海8月19日电题：市内免税店业态受青睐 做大蛋糕吸引消费回流

新华社记者有之炘、何欣荣

今年以来，免税购物在国内火了。10多家A股上市公司公告称,正在申请免税品经营资质，涉及北京、上海、广州和武汉等地。除了机场（口岸）免税、离岛免税，新进场的企业纷纷瞄准市内免税店这一业态。有关专家表示，免税蛋糕的做大有利于消费回流。

免税购物“乘风破浪” 千亿增长空间可期

近日，西安市商务局发布消息，中国旅游集团中免股份有限公司与西安中大国际签订战略合作意向备忘录，双方计划设立西安首个市内免税店项目。

西安免税店是今年国内免税购物热的一个缩影。在西安之前，王府井、百联股份、岭南控股、鄂武商A、大商股份和欧亚集团等上市公司相继公告称，已向相关部门提出免税品经营资质的申请，涉及北京、上海、广州、武汉、大连和长春等地。其中，王府井的申请已经获批，并在今年7月宣布拟投资设立注册资本5亿元的免税品经营子公司。

免税购物为何在今年异军突起？专家分析，这背后有多重因素支撑。

首先是免税购物市场有巨大发展空间。携程和银联国际联合发布的《2019年中国人出境旅游消费报告》显示，2019年上半年，中国境外旅行支出1275亿美元，其中相当一部分是境外购物支出。如韩国免税产业销售额突破200亿美元,中国消费者贡献超过七成。

今年受**影响，不少消费者无法出国购物，为海外消费回流提供了契机。这个时候在国内设立免税店，可谓顺势而为。来自中信建投的研报认为，2019年我国免税市场规模超过500亿元，预计到2025年将突破1500亿元，存在巨大的增长空间。

其次是国家政策的支持。今年3月，国家发展改革委、商务部等23个部门联合发文提出，完善市内免税店政策，建设一批中国特色市内免税店。扩大口岸免税业务，增设口岸免税店。适时研究调整免税限额和免税品种类，等等。

布局市内免税店新赛道

谈起免税购物，很多人第一时间会想到机场（口岸）和离岛免税。尤其是海南建设自由贸易港以来，离岛免税政策不断放宽，离岛旅客每年每人免税购物额度已提高至10万元。统计数据显示，今年7月份，海南省4家离岛免税店共实现免税销售额约25亿元，人均消费5527元，同比分别增长240%和82%。

离岛免税政策显然难以复制推广。从新一轮的申请看，多家公司瞄准的是市内免税店这一业态。

近日，记者在位于上海市静安区的中国出国人员服务有限公司上海免税店看到，不少化妆品和生活日用品柜台前人头攒动，有的货架已被抢购一空，收银台前排起了长队。

中服上海免税店的工作人员介绍，受**影响，很多人在过去半年内无法出国，中服上海免税店阶段性地将原本需要顾客在180天内有出入境记录的条件放宽，让更多人拥有购买资格。此外，中服上海免税店将每年8月举行的店庆活动提前到7月，活动时间有所延长，且优惠力度更大，同类商品的价格普遍比百货商店低两到三成。

上海市消保委副秘书长唐健盛分析，和一般的百货商店相比，市内免税店的商品免关税、增值税、消费税，价格具有竞争力。和机场免税店相比，市内免税店拥有出行更便捷、购物时间更长、免税品种类更丰富等特点。

“截至2019年，以乐天为代表的市内免税店销售额已经占到韩国整体免税收入的80％左右。”国泰君安证券的报告指出，目前我国免税购物的主流是以中免和日上为代表的机场（口岸）免税店，市内免税店将是下一片蓝海。

从“拼牌照”到“拼运营” 分享蛋糕需练好内功

从国际经验看，免税购物主要实行特许经营政策。目前国内仅8家企业拥有免税经营牌照。更多“新玩家”的进入,有利于将免税购物这一蛋糕做得更大。

做免税购物，是不是真的“牌照到手，天下我有”？业内人士表示，对此要冷静思考。

在海富通基金高级分析师刘海啸看来，市内免税店的建设考验企业的运营能力。“在采购端和供应链管理上，有非常高的要求。不能仅仅看谁可以获得牌照，更要看有可能获得牌照的企业中，谁能真正做好这件事。”

记者在一些已开张的市内免税店采访时，也听到不少顾客抱怨:“品牌不够多，尤其是一些常见的奢侈品牌都没有”“价格竞争力不够，不但赶不上机场免税店，甚至还不如部分电商大促的时候有优势”……

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