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1、海航集团下的航空公司：航空版图再开拓，海航实控人方威成吉祥航空第六大股东

记者 薛冰冰

将海航航空收入囊中后，近日，方大集团董事局主席方威继续开拓航空版图，耗资近4.4亿元成为吉祥航空第六大股东。

8月15日晚间，吉祥航空（603885.SH）发布《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，共发行2.47亿股A股股票、募集资金总额33.02亿元。发行后，吉祥航空第六大股东由青岛城投金融控股变成方大集团主席方威。

公告显示，方威持有吉祥航空股票数量为32941197股，持股比例为1.49%，按照发行价格13.32元/股计算，方威出资额约为4.39亿元。

公告称，本次发行不会导致公司控制权发生变化，均瑶集团仍为控股股东，王均金先生仍为实际控制人。

不过，发行新股后，均瑶集团、东航产业投资、王均豪这前三大股东持股比例均有下降。其中，均瑶集团持股比例由51.92%下降至45.56%；东航产业投资持股比例由15%降至12.51%；王均豪持股比例由2.34%降至2.05%。

吉祥航空方面称，募集资金将主要用于引进飞机及备用发动机项目和偿还银行贷款。其中，23亿元用于引进飞机及备用发动机项目；9亿元用于偿还银行贷款。

结合募投项目的推进计划，预计部分募集资金短期内存在闲置情况，吉祥航空称，拟使用不超过14.8亿元闲置募集资金暂时补充流动性资金。

此外，发行完成后，吉祥航空的总资产及净资产将相应增加，资产负债率相应下降， 可以降低公司的财务风险，提升公司盈利水平和抗风险能力，有利于公司的长远健康发展。

方大集团与吉祥航空可谓“不打不相识”。

2021年初，海航集团宣布破产重整，2个月后正式启动海航集团航空主业战略投资者招募工作。

作为国内第四大航空集团，海航拥有丰富的时刻资源和出色品牌价值，是海航集团非常看重的优质资产，破产重整过程中，集团也希望以引进民营资本为主，以保持第四大航空集团的地位。

面对这样一块优质资产，确实有不少民营企业买家抛出橄榄枝，当时的方大集团、吉祥航空及复星集团旗下豫园股份均在竞投者名单当中。

吉祥航空称，公司一直积极寻求航空主业实业发展和投资机会，通过联合均瑶航投以及战略协同投资人共同投资，有利于扩大公司的行业优势地位，提升公司航空业务竞争实力，为公司未来业务发展进行战略储备。

但是由于方大集团出资规模远超吉祥航空，凭借“价高者得”的优势，方大集团最终取得海航航空板块实控权，吉祥航空则落败出局。

如今，方威瞄准曾经的竞争对手、较大手笔增持吉祥航空股份，一方面显示出方威进军民航业的决心；另一方面，对于海航航空来说，也可以在民航业多一个伙伴，为日后协同合作打下基础。

吉祥航空是“民营航司三杰”中兼具全服务和低成本运营模式的一家航司。吉祥航空以上海两场为主基地机场、南京为辅助基地；控股子公司九元航空（低成本航空）以广州白云机场为主基地机场，以此实现了国内几个大型机场的深耕。截至2021年末，吉祥航空合计拥有飞机110架，包括波音737系列、波音787系列和空客A320系列。

就在方威增持吉祥航空股份之前，8月11日晚间，ST海航（600221.SH）刚宣布定增募资108.7亿元，发行对象为海航航空集团全资子公司瀚巍投资，增持后，ST海航的控股股东也由方大航空变更为瀚巍投资。

不过，不管是方大航空还是瀚巍投资，其背后的实际控制人均为方威。

据《财新》报道， 瀚巍投资参与认购的资金来源，包括方大集团参与海航破产重整时投资于海航航空的257亿元，以及其它募资。

2、海航集团下的航空公司，海航重新成为第四大航空公司

在海航控股公布了转增股本事项实施的公告之后，海航连续两天涨停。

其主要原因就是股本扩张一倍之后，价格仍保持不变。

也就是说股价不除权，意味着市场担心的股票除权靴子落下，因此利空消除，出现涨停。

但翼哥认为由于ST海航所增加164亿股均为流通股，意味着上市日12月7日后即可交易卖出。

也就是说ST海航有着巨大的卖盘压力。

今天，也就是2021年12月6日，为除权除息日。

海航的股本由168亿股增至332亿股，明天即可上市交易。

当然其中海南方大航空战投的44亿股在十年内是不允许卖出的，但其他的债权人债转股随时可以卖出，抛盘压力还是比较大的。

在这种情况下，加上大盘整体出现下行，海航的股票出现大幅下跌，离跌停仅差一分钱。

不过，即便是跌了4.88%，海航因为股本增加了164亿股，几乎翻番，海航股票市值也几乎翻番。

到收盘时为止，ST海航的总市值由11月底300多亿迅速增至目前的600多亿。

2021年12月6日，ST海航的总市值为646.19亿元。

而春秋航空的总市值为503.8亿元。

ST海航终于再度夺回国内航空公司市值第4的宝座。

我们知道，长期以来，海航一直是国内第四大航空公司，在股市上也是第四大市值的航空公司。

不过，因债务危机拖累，海航的股票一直在下跌之中。

而春秋航空因为业绩的出色表现，股价持续上涨。

直到2019年3月27日，春秋航空总市值一举超过海航控股。

这一天，海航控股市值为357亿元，春秋航空市值为369亿元!

此后，两家公司的市值差距越拉越大，到2021年11月底，春秋航空市值已高出海航220亿元。

这一点，对资本市场极有意义，优质的小公司市值超越劣质的大公司，绝对是一件好事。

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不过，相对于抛盘压力，目前海航更多的压力是能否在短时间内实现盈利，未来能否实现快速发展，只要这两个问题解决了，股价自然没有任何问题。

不过，翼哥认为海航当前面临的挑战主要来自于两方面。

1. 民航市场的整体亏损压力

当下，**形势还是非常严峻，加上到了年末，到了冬天，出行的需求加上**爆发的压力交织在一起，对民航的经营带来巨大冲击。

去年，全民航亏损了近千亿元。

今年，全民航亏损金额肯定也要超过500亿元。

这种情况下，规模第四大，宽体机又比较多的海航刚刚重整，想要扭亏为盈，几乎是一件不可能完成的任务。

1. 海航重整的压力

随着方大集团的进入，如何对海航进行整合也是一项较大的工程。

此前，翼哥曾分析，方大面临着四大问题。

虽然目前海航方面已经花费大力气解决了部分问题，但仍面临以下两大关键问题。

一是有十多家航空公司，品牌过于杂乱。

过去多年来，正是因为海航旗下航空公司太多，给海航经营管理、运行协调、品牌运营带来很多问题。

而海航都是与各地政府组建控股子公司，以独立子品牌的形式存在。

纵观全球航空业，没有一家航空集团旗下像海航有这么多控股子航空公司，也没有一家航空集团旗下像海航有这么多子品牌。

如果我们单纯看海南航空这个品牌，其影响力，品牌声誉还是不错的，其服务质量还是享有一定声誉的。

但天津航空、祥鹏航空、福州航空、金鹏航空、乌鲁木齐航空、首都航空、北部湾航空等等，大家都说是海航，正是因为这些过于杂乱的子品牌给海航带来的不良的影响。

其中有许多品牌甚至给消费者并不太好的印象。

可能当初海航成立这些航空公司的初衷，就是为了与政府合作，获取一些资源，有的甚至是成了海航的融资平台。

不过实际经营过程中，有的公司不但本身发展不好，甚至还扰乱了当地民航市场，也对海南航空自身产生不良影响。

虽然近期海航在公布未来重整计划，实施全服务与低成本的差异化双驱动模式。

海航控股：全服务航空，突出服务优势

其他航司：低成本航空，提升单位收益

但十多家航空公司如何实现战略协同，品牌如何实现统一运营，短期内都非常难以解决。

二是涉及绝大部分市场，核心市场不明确。

由于海航到处开枝散叶，在绝大部分市场地位相对比较弱势。

市场控制力不强，带来竞争过于激烈，收益水平较低的问题，可以说海航无论是和三大航比，还是跟比如吉祥、春秋这样的后生力量比，海航在营收水平方面都是不高的。

可以说，全国几乎所有大型机场中都有海航的身影，但往往只是身影而已。

海航也意识到了这一点，在重整计划中也进行了规划。

一是退出：逐步优化退出无中长期发展计划的过夜基地

二是聚焦：聚焦海南、北京主核心市场和广深、成渝辅核心市场，构建“两主两辅”核心市场

三是强化：强化西安、昆明、乌鲁木齐、南宁、福州等主基地市场。

未来海航的市场将是：两主两辅五基地。

海航将完善市场布局策略，形成“一张网”主架构。

同时构建以国内快线为主、国际航线“长短结合”全球一体化航线网络。

值得注意的是，海航在国内干线和国际航线方面提出了明确的目标：

至 2025 年力争海南至北京、广州、深圳日均航班量达 15 班以上，至上海、成都、重庆、杭 州、南京、长沙等日均航班达 10 班以上。

至 2025 年运营海南国际地区航线超40条，占比达45%以上。

且不谈**冲击，假设民航恢复常态。

几乎所有航空公司都在抢占这些市场，海航怎么能保证与其他航空公司的竞争中胜出，能获得这些市场的时刻资源、抢到这些市场的旅客资源呢？

短期来看，股票或许与概念有关、与市场气候有关。

但长期来看，股价的高低还是与企业自身业绩有着重要的关系。

所以，未来债权人能否顺利解套，方大集团能否获得真正意义上的战投成功，关键还是看海航自身发展情况。

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