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1、超哥解牛：注册制的五层逻辑

短期市场是混沌系统。

作者 | 周文超

拥有12年证券和基金行业从业经验，8年指数和量化投资经验，擅长运用量化模型分析市场风格，把握主线趋势。

写在前面

短期市场是混沌系统。

强势板块追踪

图：强势板块动量榜

资料来源：WIND，浙商资管

图表说明：1）强势板块动量榜对当前热点板块进行持续跟踪，并按最近一周短期动量排名升序排列（前5名红底色，6-10名黄底色）。2）动量强度反映各板块短期动量和中期动量之间的差异，动量强度大于1表示短期动量强于中期动量（红底色），动量强度小于0表示短期下跌趋势中（绿底色）。3）跟踪热点板块动量，把握当前市场主流方向，挖掘中期趋势机会。

市场风格解析

上周市场横盘震荡，上证指数收3263.41点，一周涨跌-0.04%。两市日成交额在9000至1万亿以上。

市场风格角度，【轮动】加快，【小盘成长】大幅领先。

细分板块方面，AI相关概念大热，ChatGPT和信创主题成为TMT领域热门主题。先进制造领域，智慧电网和钙钛矿主题领先。医药领域，创新药和医疗服务板块依旧强势。其他活跃板块还包括券商（注册制）、军工（并购事件）、油运、稀有金属等。

整体而言，市场进入冲高后的休整期，伴随成交量回落，板块轮动节奏略有加快，小盘股和主题投资更加活跃，风格表现总体正常。

上周热度最高事件是“全面注册制”，有市场分析人士总结出注册制的五层逻辑：

第一层：普大喜奔，资本市场重大改革落地。

第二层：利空，股票供应大量增加。

第三层：利好，必须把估值搞上去，才能把股票发出来。

第四层：利好出尽，北向可能早就预判了注册制。

第五层：围城，内资预判了外资的预判，就等着外资砸出机会。

如果我们再琢磨，也许还能找到第六层、第七层 …… 开个玩笑。

全面注册制发酵后，市场反馈并不积极，大盘依旧维持横盘缩量态势。我们认为这并不反映市场转弱，相反是比较合理的反馈，毕竟全面注册制已经预期了一段事件。

市场是各方资金交换观点的地方，与其说五层逻辑，不如说五种（平行）逻辑，谁先出手、谁后出手决定了市场波动节奏，短期市场本质上是复杂系统、是混沌。非线性科学告诉我们，混沌无法精确预测，我们只能从概率角度把握大致方向。

交易层面，随着市场对于牛市的期待逐渐升温，板块交错上涨，如何拿住手中的好资产，同时不忽视潜在风险，又将成为投资者关注的重点。盯牢自己的鱼鳔，守住自己的能力圈，依旧是重要的原则。

图：七大板块监控

资料来源：WIND，浙商资管

图表说明：梳理七大类板块中各细分热点。

中期市场展望

我们对于市场谨慎乐观，连续上涨之后随时可能回调，但下探空间有限，寻找合适位置布局更重要。展望2023，筑底复苏将是中国经济的核心议题，复苏结构也将决定市场结构。

有两条强逻辑方向或将“兔”飞猛进：

第一条是政策导向，包括扩大内需政策和安全发展政策，包括食品饮料、零售、汽车（新能源汽车）、消费医疗、信创、工业母机、半导体、生物技术等。

第二条是强成长逻辑，尤其是一些0到1的新技术，例如储能、PET铜箔、钠电池、新型负极材料等。

板块选择上建议跟踪产业政策和行业景气变化，挖掘细分结构，兼顾成长和估值平衡。

市场盘面和强弱变化，建议关注“大类资产日记”的《缠论方略》系列。

图：强势市场指数（国证2000）

资料来源：WIND，浙商资管

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2、第五层什么梗

第一层第五层什么梗?

就是指别人不懂自身做法的意思。又是出自大司马经典语录，只能说现在大司马虽然水平不够，但是造梗的能力真的是一流的。这句第一层第二层第五层，完整的说法是：“你只看到了第二层，而你把我只想成了第一层，实际上我是第五层。”？

其实说的就是比别人看得更长远一点的意思，类似于下棋你下这一步要想到后面几步的意思是一样的，只不过被大司马说得像是千层套路了一样。当然，这只是我第二层的理解，大司马第五层的意思我还是不能参透的。大司马，古代官名。《周礼·夏官》有大司马，掌邦政。汉承秦制，

置丞相、御史大夫、太尉，汉武帝罢太尉置大司马。 西汉一朝，常以授掌权的外戚，多与大将军、骠骑将军、车骑将军等联称，也有不兼将军号的。东汉初为三公之一，旋改太尉，东汉末年又别置大司马，位在三公之上。魏晋为上公之一，位在三公之上，第一品。

南北朝或置或不置，北朝魏、齐的大司马与大将军并为"二大"，典武事，亦在三公之上。陈但为赠官。明清用作兵部尚书的别称。

第五层什么梗

有个主播叫芜湖大司马，说过一句话叫“你只看到了第二层，你把我想成了第一层，其实我在第五层。”

大司马直播LOL游戏时对自己预判操作的解释，我预判他，他预判了我的预判，我预判他预判了我的预判……一层一层预判像千层饼，所以被网友称他为老千层饼。

扩展资料：

虽然大司马很皮，游戏犯失误被击杀时总是死犟死犟的，从各个方面来看他的为人可谓老实本分。从不蹭热度带节奏，每天定点直播对工作也是尽心尽力。

但就是这样一个大司马，在近段时间竟然遭到各种来路不明的人爆粗谩骂，更有甚者甚至在直播间小规模刷屏，态度极为恶劣。

其实我是第五层什么梗?

这句话其实是LOL主播大司马在直播间中的语录，完整句子是“你们只看到了第二层，你只把我想到了第一层，实际上我在第五层”。这个梗也被网友们称为了老千层饼。

大司马在玩LOL的时候，被对面杀掉的话，为了强行解释自己的这波操作，就说对面在第一层，自己在第五层，表示自己是想多了，对面是因为没有想才碰巧杀死他的。

这句话的意思其实是说自己想的比较长远，思考和想得更深远，而一般人看不懂，以为自己是单纯的做一些没有意义的行为。

扩展内容

1、芜湖起飞

起飞这句话最早出自于LOL主播芜湖大司马，作为他直播时经常说的一个词，大司马排位中稍有优势，就开始口出狂言，例如“这波起飞了”“开始起飞”“起飞，飞到天上“。但是，说出起飞往往是立了个flag，前脚口头起飞，后脚坠机落地，场面十分滑稽。

2、重铸LCK荣光我辈义不容辞

这句话的来源为2020全球总决赛宣传片中，LCK队伍DWG的著名中单选手ShowMaker的宣传片台词。在曾经的LOL霸主LCK赛区连续两年折戟全球总决赛后，作为LCK赛区的一号种子，DWG战队无疑担负着复兴LCK赛区的希望。

而他们在世界赛上的完美表现无疑证明了这句话并不是什么大放厥词，DWG战队一路披荆斩棘，最终成功将冠军和第一赛区的荣耀带回韩国。

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