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聚丙烯是怎么形成的,中国聚丙烯市场供需分析

05-10 互联网 未知 投稿

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1、聚丙烯是怎么形成的:中国聚丙烯市场供需分析

文/徐润君 山东三维工程股份有限公司,齐鲁石油化工

聚丙烯是由丙烯单体聚合而成的一种热塑性树脂,是最轻的通用塑料之一,具有良好的电性能、高频绝缘性、高强度、高刚性以及耐热性,无毒、易于回收再利用。符合低碳、绿色、环保的社会发展要求。因此,国内聚丙烯的生产应用得到快速发展。

1聚丙烯市场供应格局

1. 1聚丙烯产能与分布

近年来聚丙烯行业产能迅猛扩张,2011年至2013年国内装置处于集中建设期,2014年新建成产能集中投放,2015年开始,进入稳定生产期。到2016年聚丙烯产能已超过20.00Mt,达22.84Mt,2018年产能达24.25Mt,产能增幅放缓。图1为2010年至2018年国内聚丙烯产能变化情况,图2为2010年至2018年聚丙烯产能增长情况分析。

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从图1可以看出:2010年至2016年国内聚丙烯产能由11.80Mt上升至22.84Mt,年均增长率为15.6%。2017年产能达23.50Mt,增长率降低为2.9%,2018年产能达24.25Mt,增长率为3.2%。

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从图2可以看出:2010年至2018年国内聚丙烯产能逐年增长,但增长率呈现“弦函数”型变化,其中,2014年增长最快,增长率达到了21%,2016年次之,增长率达16%,2017年与2018年持平,为3%。2017年至2018年产能增速有所放缓,这是因为一部分煤化工企业受资金、环保等因素影响,投产时间不断推迟,为10年来的最低点。经过近2a的新旧动能转化,预计2019年国内聚丙烯装置将再一次进入集中投产期,产能增速会有所升高。

1.2聚丙烯供需分析

2010年至2018年,国内聚丙烯的生产消费以年均15.36%的速度增长,大大超过了世界平均增长水平。随着多套大型聚丙烯装置的建成投产,近10a间聚丙烯产能已由11.80Mt/a增至24.25Mt/a,已超过美国成为世界上最大的聚丙烯生产国。图3为国内2010年至2018年国内聚丙烯产量、表观消费量和自给率情况分析,图4为2010年至2018年聚丙烯产能、表观消费量和消费增长率的分析结果。

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从图3、图4可以看出:2010年至2017年国内聚丙烯产能、产量、表观消费量和自给率均呈逐年上升趋势。2017年聚丙烯表观消费量在22.43Mt,2018年为24.25Mt。2015年消费增速是10a中最高的,增长率为16.5%,之后随着2016年经济复苏,产能增加,消费增速下降。2016年至2018年聚丙烯表观消费量趋于稳定,预计到2020年约为25.00Mt。随着国内自给率趋于100%,国内消费市场趋于饱和。

2聚丙烯消费结构

2.1从聚丙烯用途上分析

国内聚丙烯主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等,广泛应用于包装、电子、家电、汽车、纤维、建筑管材等领域。近几年来聚丙烯在各个领域的需求量持续增长,但消费结构出现了一些变化。图5为2017年国内聚丙烯消费结构示意。

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在聚丙烯需求结构中,拉丝占居首位,为36.3%;共聚注塑排名第二22.9%;相比2016年,拉丝稍有提升,为3.7%;共聚注塑提升较大,为14.5%。共聚注塑下游行业应用广泛,尤其汽车、家电市场日益增大,对共聚注塑需求前景较为乐观,2018年注塑、管材附加值高的原料占比跟高,且会逐年增加。

2. 2从聚丙烯生产原料分析

聚丙烯原料来源为油、煤、外购甲醇、外购丙烯、丙烷脱氢制丙烯(PDH),其中以油、煤为主。油制聚丙烯在国内市场中始终占据着主要地位。2010年至2017年3种原料发展历程如图6所示。

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从图6可以看出:PDH在国内是一种新兴的丙烯来源方式,2010年至2017年从无到占比达11%,发展势头迅猛。同时,该方法生产的聚丙烯利润一直较好,未来可能会获得投资者的青睐。

2.3从聚丙烯消费区域分析

据统计,国内聚丙烯主要消费区域集中在华东、华南及华中地区,三地总体需求量占国内总需求的70%以上,西北部分低消费区产能分布占比却较大。2017年新投产的煤制烯烃项目也集中于西北地区,但其货源在本地消化的比例仅占5%左右,多在华北和华东销售,华南市场销量也在逐渐增多。

整体来看,随着国内聚丙烯产能的不断增加,生产与消费区域间的不匹配问题日益突出。为降低物流和仓储成本,部分企业注重完善下游配套环节,在各地区建立异地库,使得国内聚丙烯货源调拨相对灵活。而国内主要仓储多集中在东部沿海区域,以江苏、浙江、广东为首,华北、华中、西北、东北等地区均分布多处库点。

3国内聚丙烯进出口状况

3.1聚丙烯进口分析

2016年以后聚丙烯产量增加使得国内市场竞争加剧,低价竞争频现,进口量受挤压。2017年国内聚丙烯进口依赖度在18.1%左右,图7为2010年至2018年国内聚丙烯产量、表观消费量和进口量依赖度分析。

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从图7看出:国内对聚丙烯的进口依赖度受国内产能和表观消费量产量增加的影响,2016

聚丙烯的进口量和进口依赖度出现新低,只有1.5%。2017年稍有反弹,2018年较2017年更高,为2.2%,与2013年一样。聚丙烯的自给率在逐年上升,2016年以后进口依赖度没降反而也有所上升,是因为国内一些高性能、特殊性能要求的产品、专用料,如高速拉伸BOPP膜、CPP膜、高端纤维等高端产品生产技术尚不成熟,且产品同质化严重。因此,仍需要大量进口来满足国内市场需求。

3.2聚丙烯出口分析

随着国内聚丙烯产能的释放,聚丙烯产量逐渐增加,使得国内销售压力较大。因此,积极开拓出口渠道则成为聚丙烯新的利润增长点。目前国内的聚丙烯逐渐实现国际化,正逐渐打开出口通道,因此也将成为解决国内未来聚丙烯行业供求矛盾的突破口。图8为2010年至2018年国内聚丙烯产量、表观消费量和出口量分析。

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从图8可以看出:国内聚丙烯出口量从2010年至2012年处于上升阶段,2013年至2014年稍有下滑,2014年以后重新逐年上升,2018年达到了347.9kt,创了历史新高。预计2019年国内聚丙烯出口量有望保持增加趋势,但是可能增幅将会放缓。

4国内聚丙烯价格

2017年度,聚丙烯生产量为19.79Mt,表观需求量约为22.47Mt,自给率约为88.2%。由于宏观面不支持大幅度上涨,而供需却较2016年缩紧,聚丙烯呈大震荡趋势,而震荡重心较2016年上移,震荡区间上移至7500~10000元。2018年1月至8月份聚丙烯价格未出现明显波动,整体区间维持在8450~9800元/t,上下波动区间维持在200元/t以内。图9为2018年国内聚丙烯价格走势。

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5聚丙烯行业前景展望

2017年以来,环境保护被提升到了一个历史新高度,一系列环保政策相继出台,环保督查日益严格。再加上2018年1月1日起,《中华人民共和国环境保护税法》正式实施,2019年这种环保监察的力度依然会持续保持下去。

5.1需求关系预测

由于2017年聚丙烯销售价格好转,2017年新增产能2.96Mt,表观消费量为22.43Mt,消费增长率9.0%;2018年新增产能不到1.00Mt,表观消费量24.25Mt,消费增长率仅为4.9%。据统计2019年新增产能3.35Mt(见表1),但消费增长率受经济下行的影响,还会略有下降,如图10所示。

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5.2供应格局的变化

国内聚丙烯货源供应格局正悄然改变,由最初的“两桶油”各霸一方,到近年来以三大国有石油公司为主、民营合资企业及煤化工企业为辅的竞争格局。随着技术及经济的不断发展,煤制烯烃,特别是丙烷脱氢对聚丙烯市场的发展,以及价格的走势,将会体现出越来越重要的影响。

5.3未来市场

随着2016年至2018聚丙烯表观消费量趋于稳定,预计2019年产能达27.60Mt,且进口量还会增加,出口量短时间可能不会有大幅提高,聚丙烯国内市场会出现供过于求的局面。因此,紧跟国内经济调整转型步伐,不断对现有生产装置进行改造升级,向规模大的聚丙烯装置过度,加快高结晶高刚性产品、高速拉伸BOPP膜、热封膜、高透明包装及高端纤维、薄壁注塑等高端料开发和生产,从而逐渐替代进口料,力争实现由成本竞争向附加值竞争的转变。

2、聚丙烯是怎么形成的,3种聚丙烯的性能和再生的区别你了解多少

聚丙烯(PP)通常被称为塑料工业的“钢”材,因为可以往PP中加入添加剂,或者以独特方式来制造,从而对PP进行改性和定制,以满足独特的应用要求。

按国际标准分类,聚丙烯(PP)分为均聚聚丙烯(PP-H)无规共聚聚丙烯(PP-R)嵌段共聚聚丙烯(PP-B)。一般工业用途的PP是均聚物;无规共聚物PP被用于制造更具延展性、更透明的产品;嵌段共聚物PP,是添加乙烯来改善抗冲击性能。

那么它们到底有什么区别呢?在回收再生过程中,又有何不同呢?

1

均聚PP(PP-H)

由单一的丙烯单体聚合而成,分子链中不含乙烯单体,因此分子链的规整度很高,因此材料的结晶度高、冲击性能较差。为改善PP-H的较脆的问题,部分原料供应商也采用聚乙烯及乙丙胶共混改性的方法来提高材料的韧性,但却不能从本质上解决PP-H的长期耐热稳定性能。

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优点:强度较好。

缺点:抗冲击性能较差(较脆)、韧性差、尺寸稳定性差、易老化、长期耐热稳定性能差。

用途:押出吹制级、扁纱级、注塑级、纤维级、吹膜级。可用于打包带、吹瓶、刷子、绳索、编织袋、玩具、文件夹、电器用品、家庭用品、微波炉餐盒、收纳盒、包装纸膜。

辨别方式:火一烧拉开丝是扁形,拉得不长。

2

无规共聚PP(PP-R)

由丙烯单体和少量的乙烯(1-4%)单体在加热、加压和催化剂作用下共聚得到的,乙烯单体无规、随机地分布到丙烯的长链中。乙烯的无规加入降低了聚合物的结晶度和熔点、改善了材料的冲击、长期耐静水压、长期耐热氧老化及管材加工成型等方面的性能。

PP-R分子链结构、乙烯单体含量等指标对材料的长期热稳定性、力学性能及加工性能都有着直接的影响。乙烯单体在丙烯分子链中的分布越无规,聚丙烯性能的改变越显著。

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优点:综合性能好,强度高、刚性大、耐热性能好、尺寸稳定性好、低温韧性极佳(挠曲性好),透明性好,光泽度好。

缺点:PP中性能最好。

用途:薄膜级、注塑级。管材、收缩膜、点滴瓶、高透明容器、透明家庭用品、一次性针筒、包装纸膜。

辨别方式:点燃后不发黑,能拉出很长的圆丝。

3

嵌段(耐冲击)共聚PP(PP-B)

乙烯含量较高,一般为7~15%,但由于PP-B中两个乙烯单体及三个单体连接在一起的概率非常高,因此说明由于乙烯单体仅存在嵌段相中,并未将PP-H的规整度降低,因而达不到改善PP-H熔点、长期耐静水压、长期耐热氧老化及管材加工成型等方面的性能的目的。

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优点:抗冲击性能较佳,一定程度的刚性又提高了冲击强度缺点:低透明度、低光泽度。

缺点:抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性,高温下抗氧化性差。

用途:押出级、注塑级。保险杆、薄壁产品、婴儿车、运动器材、行李箱、油漆桶、电池盒、薄壁产品

辨别方式:点燃后不发黑,能拉出很长的圆丝

PP的流动率MFR范围在1-40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料,共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶,PP的收缩率相当高,一般为1.8%-2.5%。

4

回收再生

PP的回收主要分为共聚PP的回收和均聚PP的回收。

共聚PP:如家电拆解PP废料和汽车保险杠废料,经拆解后直接进入PP再生工厂进行再生。

均聚PP:如PP瓶、PP餐盒、PP农膜等经废品回收、打包后送至PP再生工厂,经分选、破碎、清洗、脱水、烘干、造粒、改性等步骤后生成再生制品,如汽车保险杠、挡泥板、护板、家电底座等。

在废塑料回收再生时,也可以将几种聚合物在相容剂的作用下混合,使其结构和分子间力发生变化,使其合金化,此种方法可使再生材料兼有很多优良的性能。如HDPE奶瓶回收料中加入结晶温度略低于它的均聚PP和共聚PP进行共混,可提高共混物的冲击性能和降低粘度等。

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