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1、yy用户流失原因：YY净利润六连跌还不算最惨，往后日子可能更难过

作者：龚进辉

日前，欢聚集团（即YY）交出了一份亮点和槽点都很明显的2020年Q1财报，不禁给外界留下喜忧参半的印象。

在我看来，YY Q1财报的亮点主要体现在两方面：

一是营收增长亮眼。YY Q1营收为71.49亿元，同比增长49.6%，主要由直播业务拉动，直播收入为67.56亿元，同比增长50.6%，归功于虎牙、Bigo Live直播收入持续增加，后者直播收入同比增长92.4％至19.723亿元。

二是用户增长亮眼。其实，YY海外内直播产品用户增长都差强人意，算不上特别出色，YY直播月活同比增长21.7%至4510万，虎牙月活同比增长38.6%至7470万，Bigo Live月活同比增长37.8%至2670万，Hago同比增长36.3%至3100万。

与直播相比，YY海外短视频及社交产品用户增长更为喜人，短视频应用Likee（即此前的Like）月活同比猛增121.9%至1.316亿，社交平台imo平均移动端月活高达2.110亿，用户基数非常可观。

YY Q1财报的槽点也主要体现在两方面：

一是净利润六连跌。从2018年Q4-2020年Q1，YY实现净利润六连跌，导致2019年YY经历上市以来首次年度净利润下滑，在非美国通用会计准则下（下同）同比下降31.2%。今年Q1同样没有摆脱净利润下滑的悲惨命运，YY净利润为4.29亿元，同比下降34.4%，主要是受Bigo合并报表的影响。

去年3月，YY全资收购新加坡海外视频社交平台Bigo，当月双方就合并报表，由于Bigo仍处于投入期，其在海外的营销和市场费用一直居高不下，别看今年Q1 Bigo Live贡献19.723亿元直播收入，但仍无法覆盖Bigo运营成本，导致自身处于亏损状态，直接拖累了YY整体盈利表现。

二是直播以外变现缓慢。一直以来，YY营收过于依赖直播，直播营收占比超过九成，今年Q1达到94.5%，这是个不容忽视的隐忧，其急需在直播以外拓展新的营收来源。但尴尬之处在于，别看Likee、imo用户规模非常可观，商业变现却不尽如人意，对YY利润贡献并未开始显现。

财报显示，今年Q1 YY其他收入为3.93亿元，同比增长33%，归功于Bigo（Likee隶属于Bigo）广告收入增加，但不及去年Q4表现，出现环比下滑，其他收入为4.72亿元，同比增长89%。无论是营收规模还是营收增速，今年Q1 YY其他收入的表现均落后于去年Q4。考虑到其他收入营收规模小且不稳定，因此短期内难以成为YY独当一面的营收来源，其营收结构过于单一的局面仍将持续。

事实上，YY整体基本面向好，未来继续保持稳健发展是大概率事件，但并不意味着其将一路顺风顺水，相反面临四大挑战：

一、YY直播付费用户首次下滑。2019年四个季度，YY直播付费用户增速分别为17.1%、19.1%、14.4%、9.8%，尽管去年Q4增幅首次跌破10%值得警惕，但好歹保持正增长。今年Q1则呈现另一种画风，付费用户同比下降3.6%至400万，YY方面将其归咎于受疫情冲击。

财报显示，今年Q1，YY直播月活4510万，同比增长21.7%，月活大幅增长，付费用户却出现下滑，代表吸引来的新增用户大部分是吃瓜党，有付费意愿的用户反而流失，这让YY尴尬不已，其把这一现状归咎于疫情，暗示疫情期间用户收入不稳定导致付费意愿降低。

在我看来，在虎牙控制权从YY旁落至腾讯后，YY直播付费用户下滑是个坏消息。道理很简单，从今年Q2开始，虎牙将不再合并入YY财务报表，YY整体营收规模势必受影响，面临巨大增长压力，只能寄希望于YY直播、Bigo Live，后者比较给力，今年Q1直播收入增幅高达92.4%，前者则表现平平，直接导火索是付费用户不增反降。

其实，从去年开始，YY直播付费用户增长放缓的迹象就已显现，同比增长还算不错，但环比增长则一言难尽，四个季度付费用户总数分别为410万、420万、430万、450万，单季度仅增长10万或20万，面临增长乏力，不利于YY直播营收更上一层楼。

二、直播抽奖引起监管关注。抽奖等功能对直播收入的拉动作用明显，贡献的增量非常可观。不过，今年1月下旬以来，直播抽奖已引起国内监管机构的关注和重视，尽管并未直接影响到YY Q1直播收入，仍同比增长50.6%，但并不代表以后不会产生负面影响。换言之，一旦监管动真格出手，YY占大头的直播收入不确定性将会增加，恐怕没有过去那么好赚钱。

三、直播带货之路不好走。在持续发力付费打赏之余，YY紧贴直播电商风口，推出自家直播电商平台“一件”，借此实现直播收入多元化。据悉，“一件”主打非标准品，包括手工艺品、玉石、茶叶等，最近开始涉足标准品，和广州企业联合推广一些本地品牌。我认为，YY不把鸡蛋放在同一个篮子里是明智之举，但问题在于，直播电商赛道格外拥挤，且巨头林立，真正留给“一件”的发展空间或将十分有限。

要知道，“一件”不仅起步晚，而且对主播的吸引力也不够，问题出在扶持力度不给力，而直播电商平台走向成熟的标志之一，便是培养出号召力极强的顶级主播，淘宝直播有薇娅、李佳琦，抖音有罗永浩，快手有辛巴（已出走，但辛巴前期壮大离不开快手支持），反观“一件”并未有独当一面的顶级主播，导致其整体影响力很弱，一时半会难成气候。

四、Likee与TikTok必有一战。尽管目前YY海外营收不及国内营收，但随着腾讯成为虎牙最大股东，加上YY用户主要来自海外市场，达到惊人的77%，YY海外营收赶超国内营收，即营收占比超过50%只是时间问题。不难看出，海外市场正成为YY持续加码的主战场，Bigo、imo是其进行全球化扩张的两张王牌。其中，Likee不可避免与出海优等生字节跳动旗下TikTok进行正面交锋。

Likee亮点在于用户增长迅速，今年Q1月活同比猛增121.9%至1.316亿，但与TikTok仍相差甚远。本月，TikTok全球下载量突破20亿人次，距离创下15亿次下载量仅过去5个月。同时，正如前文提到，Likee商业化进展缓慢，与商业化一路高歌猛进的TikTok完全不在一个量级。

此前有媒体报道，Likee已完成广告系统的初期研发和测试，预计于今年Q1正式推出上线，该系统将包括在视频流中插入广告及为创作者提供付费推广机制。由此可见，Likee商业变现仍处于起步阶段，短期内难以取得实质性突破。而TikTok进展惊人，去年底登上全球非游戏App收入榜Top 10，今年2月蹿升到第二，3月登顶。

我大胆预测下，在今年剩下几个月，TikTok霸榜全球非游戏收入榜单一幕或将持续上演。无论是用户规模还是商业变现，Likee都被TikTok压制得没脾气。当然，不服输的Likee并不甘心一直活在TikTok阴影之下，势必加大营销投入来抢占市场、争夺行业话语权，虽然战胜TikTok比较困难，但能缩小彼此差距就是胜利。

自去年3月收购Bigo以来，YY连续5个季度净利润下滑，主要与受Bigo拖累有关。准确来说，YY是受Likee拖累，因为Bigo Live在独立运营基础上已实现盈利，YY净利润损失主要来自短视频领域的投资。在可预见的将来，YY对Likee的投入停不下来，这意味着，其并购Bigo的阵痛仍将持续很长一段时间，净利润这一关键指标短期内难以改善，七连跌、八连跌甚至九连跌恐将上演。

结语

当YY把海外市场视为主战场，业务重心向海外市场倾斜，随之而来的是烧钱游戏仍将继续，注定陷入增收不增利的尴尬境地，甚至不排除净利润下滑成为新常态的可能。同时，今后YY直播将成为YY发力国内市场的排头兵、主心骨，其付费用户首次下滑，给YY敲响了警钟，考虑到疲软的经济形势促使用户降低消费需求，Q2 YY付费用户增长情况同样不容乐观，下滑或是大概率事件。

另外，在竞争激烈的直播带货江湖，YY新兴业务“一件”突围难度着实不小，长期来看难以做大，处于不上不下的窘境。种种迹象表明，YY已陷入内忧外患之中，眼下净利润六连跌还不算最惨，往后日子可能更难过，且行且珍惜！

2、yy用户流失原因，十年用户破10亿基于用户需求

每个公司都有其独特的生态，有的公司以商业模式为中心来拓展，有的商家则以产品来布局，还有的是着眼未来走政策路子。YY也是一样，通过一系列产品及业务构建了自己的生态。早期是游戏生态，后来发展出音乐生态，后面则是泛娱乐生态，去年开始又涉足了教育生态。四大业务板块构成整个YY独特的“娱乐 教育”生态，“寓教于乐”的作法放到互联网上，大概就是这个模型。那么，YY是凭借什么样的生态突破十亿用户的呢?本文将为大家揭晓欢聚时代的YY生态。

游戏生态：从游戏社区到游戏分发

YY以游戏社区起家，当时YY凭借语音技术的突破加上腾讯QTALK的不作为，迅速成为游戏玩家的交流神器，几年后用户迅速破亿。YY的切入点很正，当时魔兽世界刚起步的时候就做了游戏社区供玩家交流，继而以语音工具来辅助玩家交流，每一个产品都瞄准了用户的痛点，一环扣一环最终成为游戏玩家们离不开工具。

其实作为游戏语音交流工具，也只是YY布局一个点，欢聚时代的本意是借助语音交流单点突破，当积累的足够用户之后就会有各种尝试。于是，后面就有了YY娱乐及YY音乐，这里单说YY游戏。5月28日，欢聚时代发布了全新的游戏整合平台欢聚互娱，整合了10年以来发展出的多玩游戏网、欢聚游戏、虎牙直播等多个业务模块，通过游戏发行、游戏资讯、在线社区、游戏工具、在线直播等互动娱乐内容，目的是为了实现一站式游戏平台，进而打造一个闭合交互的游戏互娱生态圈。

出乎意料的是，在这个生态中李学凌认准了端游，现阶段只做端游发行平台，里面自由智者见智的一面。同时，还启动了全球精品游戏代理计划与中小厂商扶持计划和欢聚投资计划，这会让更多精品游戏及游戏开发商家加入这个生态，必会越滚越大。

音乐生态：草根歌手的另一个天堂

YY音乐目前有70万歌手，或者说是70万草根歌手。事实上，YY在很早之前已经成为很多艺人推广歌曲的重要渠道，为大众所熟知的《十一年》等歌曲都是通过各种频道的反复吟唱火起来的，包括好声音等综艺节目也与YY有合作关系，通过YY成名的苏三等网络歌手也是不胜枚举。

YY音乐是一个以语音、视频等多种方式，为有表演才艺(包括演唱、电台NJ、脱口秀等)的社会个人和组织提供即时表演创作和分享平台。可以说，包括秀场、K歌等在内的网络音乐的模式为传统的音乐行业的商业模式找到了突破点，大量有才艺的表演者们可以通过这个平台展示自己，并且为社会创造了额很多的就业机会。

YY音乐生态是从听到唱到演到有打赏收入的可持续循环，同时也是唱片公司们发掘人才的机会。2014年11月，欢聚时代旗下的首个女子偶像组合正式成立。1931是欢聚时代联手台湾音乐制作人团队打造的女子偶像组合。目前已经有多个音乐及MV作品频频亮相各演艺活动以及音乐平台，积累了相当一批90后粉丝。虽然与韩国等造星机构还有一些差别，刚起步的欢聚已经开始探索这个领域，同时完成了的初步布局。以后会有跟多的偶像以及实力音乐团体脱颖而出，有了艺人就意味着有了内容，这将是其音乐生态中重要的一环。

泛娱乐生态：集交友、秀场、音乐于一体

在YY借游戏突破用户过亿之后，YY娱乐渐渐成了其当主体业务。在第二季度的财报中，在线音乐和娱乐的营收达7.307亿元人民币，高于去年同期的5.164亿元人民币，付费用户达到182.5万。某种程度上，YY音乐与娱乐有一定的重合，所以财报是两者综合的体现。这里面，不可忽视的是其会员模式，多年会员付费习惯已经养成，这为其贡献了更多的收入。

YY泛娱乐生态指的是交友、秀场、娱乐以及更多的娱乐项目相关的业务，这些业务的主要对象是那些因兴趣而使用YY的。此类业务的用户可能不具备的专业才能，但非常喜欢交友、虚拟恋爱、K歌、看电影、pia戏、朗诵等的项目。泛娱乐可以理解为以兴趣为出发点的社交，用户们因为各种兴趣汇聚在一起，通过各种聊天与各种游戏来维持彼此的交际关系。

因此，泛娱乐即是一个有社交属性的娱乐生态，这个生态内容都由用户自己产生，同时产生的内容又能吸引更多的用户。泛娱乐生态是YY不可或缺的一部分，这个生态同时关联着其他生态，泛娱乐用户持续累计对某个兴趣的关注程度，进而成为YY音乐、YY游戏等其他垂直生态的忠实用户。

教育生态：YY教育升华到100教育

YY教育频道与2011年6月上线，其实即便YY不上线教育频道，当时也已经存在了邢帅网络学院等大批草根教育平台。伟哥也曾在YY上参加各种在线沙龙以及点播某些大佬的精彩分享。每一个平台都会诞生与其相关的培训教育业务，更不用说YY上面的各种兴趣以及专业频道，那些刚入YY或者有培训刚需的用户都需要教育。YY教育推出之际，就有华图、新东方在线、中公等知名教育企业的入驻。

YY教育做的是平台，其自身必然不能放弃做在线教育的打算，不然几亿的流量就是浪费的。尤其是各种的用户对于职业教育培训的需求是非常大的。2014年初，李学凌和大股东雷军等大佬砸十亿元投入在线教育，成立了独立的在线教育机构100教育，并推出独立的PC和移动端产品，欢聚时代副总裁刘豫军出任100教育负责人。

在先期切入语言培训领域之后，这家成立一年多的教育公司，采用了收购这种最直接的方式切入职业教育领域。而且被收购的对象是在行业内深耕10多年，在建工、财经、医卫等领域一直处于行业领先水平的环球网校。日前，100教育官方还宣布调整业务架构设置，将旗下留学业务交由环球网校统一管理，100教育包含100留学、100职教、K12三个业务板块：前两者由100教育自己生产内容，构筑了一个从招生、产品研发到教学的教育生态;K12板块的产品据说还在研发当中，相信100教育会更具自身的优势做一款不一样的K12教育产品。

而整个YY教育生态则包含YY教育与100教育，无论是哪种，即便是100教育以后推出独立的APP，巨大的YY用户量将一直扮演用户来源的角色。YY语音技术、YY海量用户、YY兴趣频道将会是YY教育的核心竞争力，这是与其他在线教育的本质区别。

欢聚时代目前正私有化，在7月10日的内部邮件中，李学凌曾这样说：“让我们做点更有挑战的事情。是坚持选择挑战，让我们从一个做魔兽论坛的公司，变成一个游戏门户，再变成一个查询数据库和公会联盟社区，再变成一个软件工具研发公司，再进入音乐娱乐领域，再为教育医疗等行业提供新的能力。”

李学凌的描述，正是YY未来的生态结构，也是对上述YY四大生态未来状态的预判。YY是娱乐的，而教育是严谨的，而YY与教育结合在一起，或将诞生“寓教于乐”的新型教育模式。

而整个YY，也将成为“娱乐 教育”的大生态，全球独此一家。

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